文 | 半导体产业纵横

2022 年，英伟达掌门东说念主黄仁勋推出性能拉爆的雷神芯顷刻，汽车界一派欢蹦乱跳。

2025 年，雷神芯片的量产时分还是推到了 2025 年中，不仅过期原联想整整一年的时分，何况只供应 750TOPS 低算力版块的芯片。

这几年在汽车行业，居品放鸽子的音书初始变得多如牛毛了。

01 一再推迟

率先，英伟达开心雷神芯片将在 2024 年量产。这个时分点关于中国车企来说至关蹙迫，因为 2024 年适值是新动力汽车从"上半场"向"下半场"过渡的要津节点。凭证行业展望，到 2024 年，中国新动力汽车的浸透率将进一步升迁，商场竞争将愈加浓烈，此时推出搭载"雷神"芯片的新车型，显著能霸占先机。

然则到了 2024 年，这颗芯片的量产却迟迟莫得动静。英伟达方面给出的讲解是技能问题，但业内东说念主士涌现，果真的原因可能与全球芯片供应链弥留和禁令关系。直到 2025 年 1 月，英伟达才松口暗示，这颗芯片最早要到 2025 年年中材干量产。这一拖延顺利打乱了很多车企的研发节拍，致使有企业不得不再行退换居品联想。

英伟达的雷神芯片（Thor）一再推迟发布，背后有多重叠杂的原因。最先，技能上的挑战是一个要津身分。这款芯片旨在将自动驾驶、车载信息文娱和驾驶员监控等多种功能集成到单一平台上，同期撑执不同的操作系统，这种高度集成化的联想在功耗贬责、及时性处理和算力分派方面忽视了极高的条目。此外，芯片可能基于英伟达最新的 GPU 架构，并依赖台积电的先进制程（如 4nm 或 3nm），而先进制程的产能弥留或良率问题可能导致流片和坐褥进程蔓延。

商场需求的变化和英伟达的策略退换也影响了 Thor 的发布时分。全球电动车商场的竞争加重，部分车企对高阶自动驾驶的参加趋于严慎，转而更关心老本收尾，这可能让英伟达再行评估 Thor 的商场定位。同期，AI 数据中心芯片（如 H100/H200）的需求爆发式增长，英伟达可能将更多资源歪斜到这一高利润范围，从而影响了车载芯片的研发节拍。

供应链问题和外部环境的不祥情味相似不成忽视。半导体行业连年履历了产能缺少和地缘政事身分的影响，先进制程芯片的坐褥和请托可能受到干豫。此外，车载芯片需要通过严格的车规认证，如若在测试阶段发现踏实性或可靠性问题，可能需要进行联想退换，进一步延长开采周期。

竞争压力和生态布局亦然蹙迫考量。高通、Mobileye 等竞争敌手还是推出了集成化的车载筹谋有联想，英伟达可能但愿确保 Thor 在算力和功能上具备显著上风，因此不停优化联想。同期，自动驾驶不仅依赖硬件，还需要训练的软件生态撑执，如若配套的 Drive OS 等软件清楚较慢，也可能连累合座居品的上市时分。

02 中国车企自研芯片是否已结束技能突破

蔚来自研智能驾驶芯片神玑 NX9031 的研发不错追预见 2021 年，那时蔚来就初始布局芯片自研联想，联想是减少对英伟达等供应商的依赖，同期优化软硬件协同散伙。2022 年，蔚来认真耕作智能硬件团队（NX），由前小鹏自动驾驶副总裁白剑带队，专注于自动驾驶芯片和域收尾器的研发。历程两年多的技能攻关，蔚来在 2023 年 12 月 23 日的 NIO Day 上认真发布了首款自研智能驾驶芯片——神玑 NX9031，接受 5nm 制程工艺，撑执高阶智能驾驶系统 NAD（NIO Autonomous Driving），成为继特斯拉之后又一家结束智能驾驶芯片自研的车企。

神玑 NX9031 在技能上具备显耀上风，其 5nm 制程提供了更高的算力和能效比，优于现在主流的英伟达 Orin 芯片。该芯片接受异构筹谋架构，集成 AI 加快单位（NPU）、GPU 和 CPU，概况高效处理多模态感知数据，包括激光雷达、录像头和毫米波雷达的交融信号。由于是蔚来全栈自研，神玑芯片与 NAD 系统深度适配，概况进一步升迁算法运行散伙，裁汰蔓延。蔚来联想在 2024 年第四季度将该芯片搭载于 NT3.0 平台的首款车型 ET9 上，并在 2025 年结束大范围量产。在此之前，蔚来可能会不时使用英伟达 Orin+Xavier 组合营为过渡有联想。

现在，神玑 NX9031 仍处于测试和优化阶段，濒临的主要挑战包括 5nm 芯片的量产良率问题，以及如何确保 NAD 系统在自研芯片上的踏实性和性能优化。由于 5nm 制程依赖台积电的先进工艺，产能和老本收尾亦然蔚来需要重心谈判的身分。如若神玑芯片概况顺利落地，蔚来不仅概况解脱对英伟达的依赖，还可能在智能驾驶芯片范围占据更有意的竞争位置，致使未来向其他车企通达供应，近似华为的 MDC 步地。永远来看，蔚来可能会进一步研发舱驾一体芯片，结束智能座舱和自动驾驶的深度交融，近似于英伟达的 Thor 芯片。

神玑 NX9031 的推出符号着中国车企在智能驾驶中枢技能上的蹙迫突破。天然蔚来尚未公布该芯片的详备算力参数，但其自研旅途还是展现出蔚来在智能化范围的永远策略布局。跟着量产联想的鼓动，神玑芯片有望成为蔚来在高端智能电动车商场竞争中的又一蹙迫筹码。

03 从跟班到引颈

连年来，国产智能驾驶芯片的研发取得了显耀清楚，蔚来、地平线、黑芝麻等企业纷纷推出自研芯片，试图迫害英伟达、高通等国际巨头的足下。然则，在技能训练度和商场竞争方面，国产芯片仍濒临诸多挑战。与此同期，国际芯片巨头正加快原土化布局，进一步挤压国产芯片的生涯空间。凭证高工智能汽车有计划院展望，到 2025 年，中国车企自研芯片的装车量可能仅占 30% 傍边，其余商场仍将被外资品牌主导。这一竞争形貌的酿成，既受制于国产芯片的技能短板，也与全球供应链的深度绑定关系。

国产智能驾驶芯片的中枢缺欠在于器具链训练度和全球生态适配性的不及。器具链是衔接芯片硬件与算法软件的桥梁，包括编译器、调试器、仿真环境等一系列开采器具。英伟达的 CUDA 生态历程十余年发展，已酿成圆善的器具链体系，撑执 TensorFlow、PyTorch 等主流 AI 框架，并领有高大的开采者社区。比较之下，国产芯片的器具链仍处于早期阶段，开采散伙较低，兼容性问题频出。举例，部分国产芯片在部署 BEV（俯视图）算法时，需针对特定算子进行手动优化，而英伟达 Orin 芯片则可顺利调用优化库，显耀裁汰开采周期。

生态适配性则是另一大瓶颈。国际车企和 Tier 1 供应商（如博世、大陆）的软件栈频繁基于英伟达或高通芯片联想，国产芯片需独特参加资源进行适配。以高通 Snapdragon Ride 平台为例，其已与良马、全球等车企达成合营，并撑执 Android Automotive OS 等主流车载系统。而国产芯片的生态合营仍以原土车企为主，全球化拓展濒临阻力。2023 年数据傲气，英伟达 Orin 芯片在全球高端智能驾驶商场的份额进步 60%，而国产芯片的外洋装车量不及 5%。

面对中国商场的快速增长，英伟达、高通等企业正通过原土化合营舒适上风。2023 年，英伟达与比亚迪达成策略合营，联想在 2025 年量产搭载 Drive Thor 芯片的车型，算力高达 2000 TOPS，并撑执舱驾一体功能。高通则与长城汽车聚积开采下一代智能座舱平台，基于 Snapdragon Ride Flex 芯片结束自动驾驶与信息文娱系统的交融。这些合营不仅挤压了国产芯片的商场空间，还进一步拉大了技能代差。

原土化策略的另一体现是供应链布局。英伟达已在中国耕作 AI 研发中心，并与比亚迪半导体、地平线等企业合营优化芯片腹地化哄骗。高通更是通过收购维宁尔（Veoneer）的自动驾驶业务，顺利得回了原土化数据和工程团队。比较之下，国产芯片企业仍受制于先进制程产能。举例，蔚来神玑 NX9031 依赖台积电 5nm 工艺，但该制程的产能优先知足苹果、英伟达等大客户，导致国产芯片量产进程蔓延。

高工智能汽车有计划院展望，到 2025 年，中国车企自研芯片的装车量占比约为 30%，其余商场仍由外资品牌主导。这一数据的背后是分层竞争形貌的酿成：

高端商场（30% 份额）：英伟达 Drive Thor 和高通 Snapdragon Ride Flex 将主导，主要客户为比亚迪、蔚来、理念念等头部车企。

中端商场（40% 份额）：地平线征途 6 和黑芝麻 A2000 系列有望突破，主打性价比，客户包括祯祥、长安等传统车企。

低端商场（30% 份额）：华为 MDC、地平线征途 3 等国产芯片为主，用于 L2 级赞成驾驶车型。

值得扎眼的是体育游戏app平台，自研芯片的车企（如特斯拉、蔚来）可能仅隐私本人 10%-20% 的车型，其余仍需外采。以蔚来为例，其 2025 年联想产能为 50 万辆，若神玑芯片装车比例为 20%，则仍需采购 40 万片英伟达或高通芯片。这一依赖关系短期内难以更正。